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► 结构上有亮点，AI产业链👢、新消费与创新药，且多集中于港股🍎。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🥥🩱🥻🍈，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👡，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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陈(chen)健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于(yu)多(duo)重因素共振：一(yi)方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资(zi)产和优质科技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥕，结构是主线💞🥿🥔，在低迷的左侧布局💗🥦，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍉🩳？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍅？

2、*ST金刚公告👡💋🧡，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🌽💘，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥾🍇，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👙👙😠🤍。