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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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今年以来(lai)私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计(ji)新(xin)增备案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背(bei)景下，高净值个人投(tou)资者逆势布(bu)局力(li)度明显加大。

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港股。本周以伊停火🍊，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复💋🍉🍓，港股整体回暖🍓🥬💯💝。行业层面🥿，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🩲，带动相关权益表现😡💘🍌；受油价大跌拖累🧅💕🥥🍑，能源业走弱👞💟。

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1、于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进(jin)一步(bu)上涨——继续加仓”的经典(dian)正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无(wu)一不是依靠这(zhe)种正反馈机制。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量(liang)髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力(li)，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。