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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处(chu)于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场(chang)。根据(ju)彭博数(shu)据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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另一方面🥥🥦，下半年经济的隐忧日益明显👛👄。由于去年下半年出口基数较高💋🍑👅，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🥭🥑👙😠。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🩰🧄💝。

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本周市场在(zai)金融(rong)、军工上涨(zhang)助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘(pan)股再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或(huo)由小盘成长(zhang)占优(you)逐步转向均衡。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的(de)目(mu)標。

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政(zheng)策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供(gong)应(ying)链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系(xi)受损与去美元化加速(su)。美元占全球外(wai)汇储(chu)备比(bi)例不断下降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全(quan)球央行加速储备多元化，中国、印度等新(xin)兴(xing)市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成(cheng)为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别是中国(guo)央行从(cong)去(qu)年(nian)11月份重启且(qie)连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是(shi)，地缘风(feng)险未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治(zhi)的撮(cuo)合效果堪忧，俄(e)乌(wu)战事(shi)仍在反复拉锯、谈判(pan)的边际效用也在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再(zai)次(ci)不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗(lang)普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美(mei)**对世界局势把控理的下降，地(di)缘避险扩散风险对黄(huang)金形成潜(qian)在支(zhi)撑。