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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥔😡，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👞😻、新能源车等产业趋势向上💘，优质公司形成基本面与估值“双击”👛🍏；二是港股大权重分红资产估值修复🍓🍆💗，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍅；三是流动性充裕💛，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至(zhi)8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的預期。

2、如今😈👄💔，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👞，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。