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政策端短期关注投资和地产领域增量政(zheng)策(ce)，消费补贴加(jia)码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧(jiu)换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实(shi)到每(mei)个月、每周的国补资金使用计划，基本(ben)说明全(quan)年就按3000亿平滑安排。

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除了现有货币政策框架的局限和弊端之外，双重目标的优先顺序及权重问题也是立法者和**长期争论的话题。民主党人倾向于支持最大化就业，而共和党人强调对抗通胀👗💯。关于疫情以来的货币政策，民主党人认为美联储在实现充分就业的同时将高通胀降低到3%以下，可谓成绩非凡😠🍏💕💖；而共和党人则指责美联储宽松货币政策造成了高通胀，甚至质疑就业目标的可行性👠🍇💞，原因是影响该目标的许多因素超出了美联储的控制范围🌽。而且，美联储在疫情以来将就业目标纳入民主党**推行的DEI框架，具有明显的政党政治倾向性。工作组由共和党众议员弗兰克•卢卡斯（Frank Lucas）领导，其成员包括八名共和党人和六名民主党人🥕。这表明两党立法者均关注这一议题，但共和党更为主动，其意在对民主党政策纠偏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、6月30日👢🥦💯，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍒💕😈。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🍌🍍😈💖。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%👠。

2、鸥玛软件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股(gu)股东山东山大资(zi)本运营有限公司的告(gao)知函(han)，山(shan)东山大资本运(yun)营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签(qian)署了股(gu)权划转意向性协议，该(gai)事项可能导致公司控股(gu)股东(dong)、实(shi)际(ji)控制(zhi)人发生(sheng)变(bian)动。