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不难看出🍏💓，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🌽🍅🥥。我们构建模拟组合时💗👅👠🥑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🧄🍆，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🩱💘🍒💋😻。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍋😈💛。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥝🥕🤍🧄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级🍌🥭🧄；3）美国债务风险🍓🧄🍋；4）美联储超预期加息💘；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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当地时间本周日🍓🩲，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议👛💝💖，讨论8月的产量政策。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为，美股走强😻😈、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空🍏🥦🤍，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性🍑。

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1、党的十八大以来，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神👞😻、巨大的政治勇气🧡👅🥒、强烈的责任担当👚👢，推动党和国家事业取得历史性成就👞👢、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程👡👢。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓💌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍒🥔🥭🧅👿。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👗😻，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👢💘，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬🥝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。