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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🧄🍇🍏。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和(he)扩内需政(zheng)策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场(chang)对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将会提升(sheng)，我们参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊(yi)泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会(hui)否决，意味(wei)着(zhe)伊泰B股的掌(zhang)权进程并(bing)不顺畅。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰🎒💞🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🥔🍄，总需求增速结束三年低迷和下行🍏👞👜🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧅💖👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向