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2025-07-01 23:24:35 作者：闻可纵

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿(kuang)供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在(zai)但概率(lv)不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间(jian)上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节性累库的(de)风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能(neng)是(shi)重要的时间节点。三是，国(guo)内(nei)精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打(da)开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是(shi)7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、以发行日期为(wei)参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规(gui)模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按上市日期统计，6月定增(zeng)发(fa)行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定(ding)。

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