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展望7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱(qu)动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中(zhong)在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市(shi)场对于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领域。具体(ti)如下：

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提(ti)供一定(ding)的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域，部分領域景氣(qi)度有所(suo)迴煗，中報盈利(li)或有改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領(ling)域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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本(ben)周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表(biao)现为小市(shi)值风格(ge)；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、商(shang)務(wù)部：中美雙(shuāng)方進(jìn)一(yi)步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切溝(gōu)通。近(jin)日，經(jīng)批準，雙方進一(yi)步確認了(le)框架細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相應(yīng)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)列限製性措施。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。