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配置上🥥，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💘👢。具体考虑到成长科技累积涨幅高🧡、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥻🧡🤍💯，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🩱🍇👙😡🍈。消费品两极分化👛、预期低迷🍍。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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整体看🍌💕，1-4月工业企业盈利有所改善💖👢🤍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍊👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥿🩳🩱🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝👙🥕，半导体🥿👚、光学光电子👞💌🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🍓🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💞👞👗🍍，业绩有望改善🍒🥦💖🍆；2）中游制造领域🥭🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓💖、光伏👗🥭、自动化设备等👘🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯👞🍄🥒，其中饮料乳品、农副产品🧡💛🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🧡💖；此外贵金属、燃气、电力🍑👞💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🥬，中报业绩有望边际改善🥭💕😠。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)可以通過(guò)(guo)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正(zheng)收益的箇數(shu)來判斷(duàn)市場情(qing)緒(xu)。噹市場(chang)中正(zheng)收益的股(gu)票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部(bu)分股票都處于正收益狀態，情緒可(ke)能(neng)已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥦😠🍄🥾👜，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😠👡🥾，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩳🧡🍌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🎒🧡👄🧄🥻，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👜🍆💗，融资资金或有望继续活跃。

2、日前国防(fang)军工ETF（512810）主动(dong)拆分降净值，交易门(men)槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同(tong)类最低，便利更多投资者把握国防(fang)军工板块投资机遇。