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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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2、2025年(nian)上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大(da)豆阶段性供需(xu)失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位(wei)回落(luo)，菜(cai)籽(zi)油坚挺(ting)，因供需格局差异。