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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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1、由于每年例如业绩预告👢👙👛、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥾🧄🥥、农林牧渔、基础化工、美容护理👄💛🥿🩳、社会服务、有色、钢铁等。

2、盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负🍊🍊💓🩳，主要受内外需求不足💓👚🥑🧄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿，大类板块盈利多有放缓🍎👜🥝🥿，TMT逆势改善💕🩳👢，资源品🌽💔🥑🎒、必需消费💋🥑🍓💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻👞，TMT制造业同比增幅扩大👝。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍💯🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘💞🩲🥾，半导体🍅🍒、光学光电子🍇🍑、消费电子🍇🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🥦🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍅💖🍎🥒，中报盈利或有改善🤍👢，如汽车🩰🩳、光伏、自动化设备等💝💖💓🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗👄🥕🥕👠，有望延续两位数增长💌👚🩳🧅，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电、家具🍒👘、饰品🧡👘🧄🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🍒；此外贵金属👠🍊👗、燃气、电力、农化制品🍓🍑😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎💞👗🍍，叠加供给刚性或受限🩰💗🩲🥝，中报业绩有望边际改善🍒💛🍎🩱。