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社零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品(pin)以旧(jiu)换新(xin)政(zheng)策持续显效，家用电(dian)器(qi)和音像(xiang)器材类、文化办公(gong)用品类、家(jia)具类销售额连续多个(ge)月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多(duo)地(di)宣布家电国补政策(ce)暂停，对(dui)短(duan)期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利影(ying)响。因此家(jia)用电器行业的销(xiao)售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强(qiang)于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美(mei)国(guo)，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运(yun)往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估(gu)算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨风(feng)险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球(qiu)经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘(yuan)政治恶化局面未能(neng)有(you)效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经(jing)济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业(ye)投(tou)资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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