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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍍👚🍒，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💛🧅，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥑，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责😈。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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