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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科(ke)技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優(you)的可能性較大。

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今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务(wu)”价(jia)格项目，以(yi)省管三甲公(gong)立医疗机构为例，1名护士或护理员照护1名患者，价格为每人每日240元；1名护(hu)士或护理(li)员照护多名患(huan)者，价(jia)格为每人每日100元(yuan)。“院方会结合(he)人力成本、照护(hu)数量、照护难度等因素收费，公示服(fu)务内(nei)容和收费标(biao)准，家(jia)属可(ke)以充分比较评估后自主选择。”成(cheng)都市(shi)第八人民医院院长晏殊说(shuo)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🥑💘，分别以25/3/20🩰、25/6/12为界🥥😈👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🥔🍈💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍒🥒🥭、游戏已陆续兑现外🍋🥥👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇💝、啤酒等板块的轮动机会🍅👘；而另一方面👅💖🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊🌽💯、国产算力链🍏💞🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属💌💞🥿。

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自2023年(nian)下半(ban)年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来(lai)“打(da)退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家(jia)银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报(bao)，其中有多家称是基于“战略(lve)调整”。

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