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平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因(yin)常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产(chan)长达两(liang)个月，进(jin)口量同(tong)比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规(gui)避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增(zeng)长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩(sheng)态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四(si)季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注(zhu)成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛。一方面🍍👘，中东局势超市场预期平息😠👡🤍🍏，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆👢，原油价格显著回落👘🩰，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥦🍅🥾，全球权益资产价格上涨🥥；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧡👛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🧡、黄金走弱💯🍏🍈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘🩲🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👿🥕🩰🥒。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💗👄👞。