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那(na)么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是(shi)当时(shi)空间(jian)相对(dui)最大，成长性(xing)最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进(jin)行投资。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一(yi)年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经(jing)济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现(xian)下(xia)滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经(jing)济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍍，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝👿。