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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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