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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配(pei)置AI相关的(de)互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费(fei)与创新药板块(kuai)。其余(yu)市(shi)场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有(you)多么(me)强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数(shu)”的建议。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧅🥔💌、恐对市场形成冲击🤬😠👢🍌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🧡🍓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦💕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👚🤬🥿💯、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥝💗💌，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦🤍。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时💛🍏，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”法案5月22日以一票之(zhi)差在众议(yi)院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议院通过，议员们又对(dui)条款进行了(le)修改，改动(dong)的部分在参议院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。

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1、5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货(huo)量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄(zhai)至-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为(wei)36.50百万(wan)个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅(fu)收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳(jia)光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)(ni)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的(de)估值尚未最終確(què)定，本次交易預(yu)計構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，但不(bu)會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)(ji)控製人髮生變(biàn)更。