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所谓的《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分(fen)显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案(an)将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边(bian)际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟(gen)随，此(ci)外从银行板(ban)块6月中下旬以(yi)来的(de)加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

2、中国人民银行货币政策委员(yuan)会(hui)召开(kai)2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下(xia)阶段(duan)货币政策(ce)主要思(si)路，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金(jin)融(rong)市(shi)场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金融机构(gou)加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率(lv)形成传导(dao)机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理(li)均衡水(shui)平上的基本稳定。