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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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这一行情持续的时(shi)间(jian)长短(duan)并没有固定范式，90年代(dai)初期(qi)日本地产与股市泡沫破裂后，这一区(qu)间(jian)震荡的(de)结构行情持续了8年(nian)之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策(ce)略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回(hui)调过程(cheng)中，并非一成不变的单边下(xia)跌，期间至(zhi)少出现四轮幅度在50%以上、持续时间(jian)超过12个月之久的反弹行情(qing)，然(ran)而(er)由于没有彻(che)底解(jie)决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由(you)于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁、利率持续(xu)偏低背景(jing)下，投(tou)资和消费(fei)业态均发生(sheng)模式转变，投(tou)资者更(geng)倾向于寻找具有稳定回报或成(cheng)长性回报的结构(gou)性(xing)机会，整体表现为科技(ji)、出海、分红(hong)和新消费(fei)跑赢基准。

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1、进入7月后，综(zong)合(he)业绩(ji)披露(lu)期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、付倍佳(jia)：全年(nian)港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波(bo)动率资产估值提(ti)升的机(ji)会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。