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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💔💕🥥👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓🥾🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🍎👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧅，YU7大热💝💯🍆🥦、欧洲延缓停售油车🩳，标志着产品力正替代产品形式🧄💟🍈👝👚，推动全球电气化进程全面加速东移🍋🍄🍌💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝🍓🩲🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍆👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重(zhong)要(yao)增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基(ji)金管(guan)理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月(yue)单月备案1189只，同(tong)比增速(su)高达41.38%，表明(ming)在4月市(shi)场受关税(shui)影响(xiang)调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明显加(jia)大。

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港股。本周以伊(yi)停(ting)火，美联储降息方面(mian)也传来利(li)好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原(yuan)材料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相关权益表(biao)现；受(shou)油价大跌拖累，能源业走弱。

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从行业表现层面，政治局(ju)会议(yi)后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议后两周，石油(you)石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会(hui)，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。