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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)。

2、陈健玮(wei)：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率(lv)为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄(zhai)。此外(wai)，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者(zhe)重估港(gang)股科技龙头(tou)的长期价值。