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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品(pin)产量同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持续回暖；家具(ju)零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改(gai)善(shan) 。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内(nei)政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场(chang)波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突(tu)有(you)持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转(zhuan)移的预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的(de)考虑）。

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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的🩰🍎🧄。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路👛👠💞👢、航空等等一样🩱💓🍒。（2010-10-22）

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盈利方面🤍💝💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥿💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍑👢，资源品🍈🍈💔、必需消费、中游设备保持正增🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋💋🤍👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅👄🍒，半导体🍄、光学光电子🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地💖🌽，半导体周期复苏与国产替代加速👘🥿，业绩有望改善😈🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🍓，如汽车🍑、光伏🥝👘🥑💌🧄、自动化设备等🍋🍏😡💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋👅👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💓💛🥻、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖💔💕👝；此外贵金属、燃气🥝👘、电力🥻👛🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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