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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打(da)乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间(jian)。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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