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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕👡🥭💝，或许关税政策的影响将会有所显现🍌💖。目前市场对7月的降息预期不是很高👡，所以可能还是要边走边看👜。如果通胀超预期上行🥻😈🍋，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💯🧅🩳。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、何涛(tao)：把你往那个位置一摆，所有东西都(dou)会逼迫你这(zhe)么(me)思考问题。有人会问你(ni) “战略(lve)是什么”，以(yi)前我在小鹏(peng)汽车，别人问(wen)我，我(wo)想(xiang)讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想(xiang)。