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田希蒙(meng)：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延(yan)续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港(gang)股企业营(ying)收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块(kuai)结构表(biao)现或更(geng)受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间(jian)。

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本周全市(shi)场股票(piao)池中，Beta因(yin)子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风(feng)格；盈利(li)因子获取负收(shou)益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表现一般。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🧡🍒🩱💋。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👜，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥥🍈，港股PB🩲👠🥔👚、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💛🍆。

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1、资(zi)本市场方面，6月主要围绕6月18日陆(lu)家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘(pan)功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银(yin)行间市场交易报告库(ku)，在(zai)上海设立数字(zi)人民(min)币(bi)国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策(ce)工具创新等。

2、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产(chan)业(ye)链协同发展及生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用(yong)电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三(san)省”用电服(fu)务(wu)升级，打造办电便(bian)捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同(tong)化(hua)的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于(yu)组织开展(zhan)新型电力系统建设(she)第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探(tan)索新型(xing)电力(li)系(xi)统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和(he)信息化(hua)厅(ting)印(yin)发《四川(chuan)省(sheng)氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备(bei)性能及关键核心(xin)技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广(guang)东省全域(yu)“无废城(cheng)市”建设工作方(fang)案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发(fa)《福建省氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期