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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥬🍇🍓，大幅缓解市场地缘政治担忧👄👡👙🤬，原油价格显著回落🥿，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍊🤬💗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💕💖。

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基于以上背景💝🍆💝🍋，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检🥔💕，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略😡🧄、工具和沟通实践。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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1、大类因子表现来看🍆🌽，本周全市场股票池中🍄💋🥕，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩱💛，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍓。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。