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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。