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从估值方面来看🥑🍑👚，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💘👚💖👡，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💖🍊👚🍍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍍😈。

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展望2025年下半年，汇(hui)丰认为，铝(lv)行业基本面仍然稳(wen)健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电(dian)动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所(suo)支持(chi)。不(bu)过，随着季节性因素的影响，自6月下(xia)旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧(you)在经历了2025年上半年政(zheng)策推动后中国光伏装机增速(su)可能放缓（光(guang)伏行业约(yue)占中国铝需求总(zong)量的8%）、以及“以旧换(huan)新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行💋🍎，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、流动性1500股票池中🍆👞，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥻🥔🍉🥑、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍎👄👅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👛💘💞🍆👞。