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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起(qi)来像一个(ge)新(xin)兴市场，政策不确定性导致(zhi)风险溢价上升，推动长(zhang)期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥(ao)斯汀分(fen)校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🤬😻🥦🥿。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减😈。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👜，下同）A股强势上涨🥒🍆，北证50周度上涨6.84%😈、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👠🍊💌，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍍，下同）🤍🥝💘，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅💓🥝👙，其它主要宽基指数转为看多信号👜🥔👛。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧡🧡🥝😈🧄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍒💟🌽。

2、“百年变局👙，一件事一件事出来🥿🍍，一会儿灰犀牛😻💗💔，一会儿黑天鹅👗。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。