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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💓🍓🤬、DeepSeek、与对等关税后）😠🥬💯，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍈；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👚、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👄😈🥑🌽；最后👗🍒🍒，4月初“对等关税”后🎒💕🎒，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🤬👗，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👛👡🩲、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🤬🥿，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿。此外🍆🍆💛😠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。