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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💖。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥔，因此下半年出口压力较大🧄💗。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥝💖。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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