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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资(zi)源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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