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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💖🥒💯。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地(di)緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)(he)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流(liu)推動，歐元(yuan)大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期(qi)高點(diǎn)，週五收報1.17。

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展望后市🥦💕🩱🍓，上证在突破前期高点3439点以后🍑👞🍏，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👜🥻💟，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🩳🥭、全市场风险偏好提高的情况下👅👙🌽🤍，军工、计算机😻、传媒🥦😻😈🍍、电子🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👗🤍，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🧡🎒👗💝。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝，部分国家税率或升至25%🍇👡👅。从目前美国对关税的态度来看🍏🎒🍄💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😠，目前仍处在谈判关键期🧄🤬，若未能突破分歧👄👅，关税战可能存在反复

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥦🍒。在上半年积累了较高收益💋🧅、风险偏好水平也较高的情况下🌽🥾💔👘💋，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥾。

2、行业配置上🥑，适度均衡配置👛，建议关注：有色金属💌、军工、AI算力、AI应用等🥻👢🤬。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币🥿👠💕、自主可控等。