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美国一(yi)季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和(he)增长数据可(ke)能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收(shou)入(ru)同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

2、对市场(chang)而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观(guan)也需(xu)要更多催化剂，更不用(yong)说近期(qi)香港金管局在(zai)港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧(jin)流动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层(ceng)面，上文分(fen)析显(xian)示，新(xin)消费和创新药抱团也非常(chang)明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。