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个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投😡。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在😡🍏🩱。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👠💔，收入跌幅收敛的特征🍑。下半年🤬🥿🥭，前置发力特征预计延续🍍🍏😻💞，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🩱😻💘👝，短期增量政策出台的必要性并不强🤍👅。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍋，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💋、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍉。对于债市而言💌🩰，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🍑👄。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需(xu)维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外😠🍎🍑，还能证明什么💘👙🥾🍉？