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总结来看💋，经历上半年的价格下跌👿🎒🥿🍆🍇，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥑。但同时下半年地产弱势仍在持续🍒😠👗，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力💖，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👡🍑，钢厂生产仍将维持相对高位😡🍏👝💓🍎。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🍏👞😠👢。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👡🍑🤬😠🍓，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🍈，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🥔🍒🍑。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量(liang)能指标转入积(ji)极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企(qi)業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消(xiao)費類(lèi)(lei)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域(yu)景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有(you)朢邊際改善。

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