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2025-08-16 12:11:59 作者：黄惠君

⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月重要股东增持255亿元👄，减持437亿元，净减持182亿元💌，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🤍🍍，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大💓，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍋、创业板890亿元、科创板1070亿元💓、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍎🍎💓，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家🥑💌。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🩲👛🤬🍏，并向美国出口了4127亿美元。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🎒🥭。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🧄😠。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🧡🍇。

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午夜福利视频，从(cong)需求看🥻🥻😈🧡，上半年钢材(cai)需求外强内弱😡、板强长弱，1-5月外需(xu)同比增长20.02%👢🥿🩲，内需同比下降4.14%；上(shang)半年螺纹周均表需206.4万吨🍅🥔🍇，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥬🩳。从国内需求看🥕，房地产(chan)仍处于下(xia)行周期🥭👄🍇，基建表现一般(ban)🤬🍏，制造业需求处于高位但(dan)表现分化👞👝🍈，工程机械、造船🍓👝、风电需求持续增长👡👿，汽车(che)💛💓🎒、家电🩲💟👚💞、光伏等行业4月以来转弱明显(xian)，市场对(dui)于后期需求预期偏(pian)悲观。钢材出口仍处(chu)于高位🩰👛🍎，但关税政策影响逐(zhu)步从预期转向落地阶段💔，下半年出(chu)口面临回落压力。

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