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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短(duan)期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👗👜，画作很快吸引了周边目光🍉。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👢🥔，26日在网上看到巨轮的照片🌽🥻👅，花了一个半小时画出来💯💔🍉👢👙，趁周末和女儿一起来打卡🥬💝，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)(yu)進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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事(shi)实上，2025年5月(yue)22日，三雄极光2024年度股(gu)东大会(hui)已选(xuan)出第六届董事会成员，但公司延迟了一个多月才(cai)召开董事会选举董事长，且矛盾在董事会上全面爆(bao)发。

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