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鮑(bào)威爾(ěr)上週二(er)剛(gāng)剛在齣(chū)蓆(xí)國(guó)(guo)會(huì)聽(tīng)證會時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)(wu)意急于調整利率，但已有兩(liǎng)位美聯儲(chu)鴿(gē)派官員(yuán)(yuan)謼(hū)籲(yù)下月就開(kāi)始降(jiang)息；而英國央行(xing)雖(suī)然本月早些時候也維(wéi)持(chi)着借貸(dài)成本不(bu)變(biàn)，但6月3日的利率決(jué)議(yì)投票比(bi)，也顯(xiǎn)示該(gāi)央行內(nèi)部正陷入意見(jiàn)割裂之中。

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在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化工已(yi)开工生产，公司(si)各主体生产装置(zhi)与上(shang)游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露(lu)，根据上游(you)装置检修及公司计划安排(pai)，公司(si)及子公司各主体(ti)生产装置分别于2025年4月中旬(xun)陆(lu)续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置本(ben)质安全(quan)、生产平(ping)稳。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交(jiao)易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银(yin)机构(gou)的规模约(yue)为6.2万(wan)亿，而银行体系向非银机构投放资金(jin)规模仅有(you)2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月(yue)，居民存款搬家规(gui)模仅1.6万亿(yi)，银行体系投放规模(mo)约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮(lun)更倾向(xiang)于(yu)看股做债(zhai)的(de)股债跷跷板逻辑(ji)，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。

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