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相比2014年底和2019年初👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝👙💯🥔，红利也开始滞涨🥬🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💯👠🍊🩲，推动全球电气化进程全面加速东移👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜🍈💯🩱。三季度A股科技企业IPO重启💞💌🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄，有望接力创新药和新消费的行情🍌🥭🍏👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💖💔，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕🧡。量化私募🥒🤍🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😠👢💌🍈🍉，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💔🥭🍆，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、风险因素：1）进口政策放松👢💯👅🍑、煤矿增产超预期🧡💟、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期👡、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家(jia)Evi Pappa表(biao)示，“美国国(guo)债(zhai)可能不再(zai)是一种避险资产了。看看‘解放日’美(mei)国10年(nian)期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就(jiu)知道了。”