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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高(gao)的(de)行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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港股。港股风险溢价仍(reng)在(zai)低位，流(liu)动(dong)性面临收缩风险，短期或维持(chi)震荡。目前港币(bi)兑(dui)美(mei)元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行(xing)业配置方面(mian)，AI叙事延续；产业趋势推进下港(gang)股(gu)创新药仍值得关注(zhu)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三(san)个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万(wan)辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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