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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄👙💯，主要受内外需求不足🥭🥝🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😈🥥🍎，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠💓🥑，TMT制造业同比增幅扩大👡😠🤬。结合工业企业盈利😻💔🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎😠🩲👗🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝🎒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😻😡，部分领域景气度有所回暖🍓👡👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰👅、五一端午等多重假日**🍌🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🤬💋、农副产品、家电🥒🍌、家具🍍💞、饰品👠👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💝💓🥒；此外贵金属、燃气🤬🤍、电力🍌😠🎒、农化制品🧅👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善👜。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于(yu)趋(qu)势跟(gen)随，更优的(de)策(ce)略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等(deng)待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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市场最为关注的是本周(zhou)四将(jiang)公布的美国6月非农就(jiu)业数据(ju)。市场普遍预计，美(mei)国6月非(fei)农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分(fen)析认为，美联储很可能是希望(wang)看到就业增(zeng)长放缓和失业率(lv)上升等更加明确(que)的(de)经济疲软信号(hao)后才(cai)会降(jiang)息。预计(ji)这份非农数据将(jiang)推(tui)高(gao)美(mei)联储的降息预期。另外，美(mei)国6月ISM制造业PMI数据也将(jiang)在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业(ye)PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业(ye)进出口(kou)带来的持续影(ying)响。

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1、谈及工业硅期货持续上(shang)涨的原因，广发期货(huo)分析师纪元菲认为，主要是受工业硅(gui)市(shi)场情绪好转的影响：一方(fang)面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪(xu)；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

2、不过👠，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制💯😡😈。例如🩰👜🍊，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🥑🍌，就需要向 Meta 申请许可。