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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平(ping)也较高的情况(kuang)下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🥥，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用👅。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🧡💖，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力👡🤬💋。

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5月主要企业(ye)工程机械销售当月同(tong)比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车(che)销量(liang)增幅扩(kuo)大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内(nei)燃(ran)机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前(qian)的现状也引发众(zhong)多投资(zi)者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及(ji)定向(xiang)增发股票是否(fou)还具备(bei)投资价值(zhi)？带着这些疑(yi)问，我们对定(ding)向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、债市展望🥔💕。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💔。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘👞💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻🥥，引发A股估值重估👞🥕🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🤍👞，总需求增速结束三年低迷和下行👜👘🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🥿🩲，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍇💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡。此外💘👅🍇💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜，是重要的选股方向