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8、從(cóng)市(shi)場(chǎng)(chang)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)(wei)生素D3原材料供(gong)應(yīng)受限，加劇(jù)了市場(chang)供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)(xian)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)(nei)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市場報(bào)(bao)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今年價(jia)格(ge)新(xin)高。

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基(ji)金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)(bie)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金(jin)筦理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时🥬👅，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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行业层面🍉🤬🍌👠，展望7月份🥿🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🥬🥒，工业企业盈利数据💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🥒💞，半导体、光学光电子🥿💞👢🩲、消费电子👙👗💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善；2）中游制造领域👛👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🍏😻，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦🍉、电商平台大促👢💌💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🍋👜🍄，其中饮料乳品👗🍊🤬🥦、农副产品🥬🩰😈🥬、家电🥑👙🥔🥝、家具👛🎒🥭、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🍇💞🥑。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

2、我们以股东大会公告日为时间节点💯🥬，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）