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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🥿🥾💘🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬、贵金属👗👗🍓、小金属）、计算机等。

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2025年2月(yue)，国(guo)家发改委取(qu)消“强制(zhi)配储政策”，推(tui)动储能行业从政策(ce)驱动转向市场驱动。这(zhe)一变革为具备全生命周期成本优势的技术路(lu)线开辟了蓝(lan)海。

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玻璃方面，我们认为现在(zai)的下跌趋势仍旧(jiu)没(mei)有扭转，需要看到玻璃产能的去化才(cai)能见底(di)，但是玻璃产能(neng)去化又需要(yao)见(jian)到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风(feng)险(xian)，因此去产能所(suo)需(xu)时间可能会比想(xiang)象中更长。同时产能去化(hua)后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求(qiu)预(yu)期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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订单方(fang)面，该行预(yu)计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政(zheng)策及其(qi)对消费者购买(mai)力(li)的(de)影响仍尚不明朗，2HFY26订单状(zhuang)况难以判断；分品类看，该行(xing)预计贴身(shen)内衣板块维持稳(wen)健，运动(dong)产品得(de)益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备(bei)货节奏影响有(you)所(suo)波动。费用支出方面(mian)，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减(jian)少资本开支和债务，以及公司预计(ji)国内(nei)生产基(ji)地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全(quan)部完成。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥥，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍊🥬。

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