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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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1、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国(guo)家发改委和财政(zheng)部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩(sheng)余资(zi)金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务(wu)部、金融监管总局、中(zhong)国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育(yu)消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐(can)饮消费新场景(jing)。发展(zhan)餐饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美(mei)食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村(cun)”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中(zhong)华传统饮食(shi)文(wen)化。地方(fang)上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北(bei)京市陆续推出促(cu)消费(fei)政策。

2、6月27日，年内高(gao)调领涨(zhang)的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。