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从中长期角度👢🍊👛💯，我们建议以周期为轴💔🩳，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭👡、算力基础设施与AI生态的完善🩰🩲🌽👢🍑、AI商业模式的落地💋💟🍋🍊、以及AI对消费电子👙、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢👚、国产AI应用与算力🤬🥕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒、风电、储能🤬💘🍅🍅、氢能🩰、核电）💕👜💝🥒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、傍晚时分，气(qi)温缓和，打卡(ka)LV“巨轮”的客流迎(ying)来**。中老年(nian)阿姨们戴(dai)着帽子、墨镜结伴(ban)来拍(pai)照，互相指导姿势；小朋友(you)被(bei)大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大(da)的品牌标志是“到此一(yi)游”最好证明，人(ren)们排(pai)队等拍照(zhao)，镜头也不忘扫过船(chuan)身的花纹和“铆钉(ding)”；带货主播也忙碌(lu)起来(lai)，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、今年(nian)以来(lai)，促消费政策持续加(jia)码，银行(xing)以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律(lv)研究院研(yan)究员杨海平对《证(zheng)券(quan)日报》记者表示，暑期已成为银(yin)行信用卡优惠活动密集推出(chu)的重(zhong)要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行(xing)高峰，能(neng)够有效带动(dong)餐饮、住宿、购物(wu)等(deng)多元消费热潮。商(shang)业银行(xing)此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更(geng)是积极(ji)响应国家提振消费(fei)政策的具体实(shi)践。