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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍊👿、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🩰🩳，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排💌😡。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊(hé)食品安(an)全(quan)標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)(xiao)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及(ji)時(shí)採(cǎi)取控製措施，切(qie)實保護(hù)我國民衆的健康安全。

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資金麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基(ji)礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流入額(é)(e)在30箇(gè)中信一級(jí)(ji)行業(yè)中高居第4。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔(er)街曰报(bao)》报(bao)道，由于担心该模型相较于之前的(de)版本升级不(bu)够显(xian)著，公司将其发布时间推迟(chi)至(zhi)今年秋季(ji)晚些时候。

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1、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、我们全都配合🥭💞🍏，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任何问题👗🧄🩱🥝。公司已经到了最危险的时候，如果这个公司挂掉才是最大的灾难🍑👛💝，10 年可能就白干了。